Finanzas y préstamos
Cada solicitud,hasta el cierre
Préstamos, créditos o asesoría financiera: el CRM le da seguimiento a cada solicitud para que ninguna se enfríe en el camino.
Pipeline de ventas
Ventas del mes 47
Nuevo
Cita
Propuesta
Vendido
El problema
Donde se pierden las solicitudes
- 01
Seguimiento a mano
La solicitud entra, nadie le escribe y el cliente se va con otro.
- 02
No sabes en qué va cada una
Sin pipeline, todo vive en la memoria y en hojas de Excel.
- 03
Pagos que se atrasan
Nadie le recuerda al cliente antes de la fecha.
Cómo funciona
Del interés al cierre
- 1Llega la solicitudDel anuncio, la página o el WhatsApp.
- 2La IA da seguimientoLe escribe, le insiste y te avisa cuando responde.
- 3Avanza por etapasDocumentos, revisión, aprobación y cierre, a la vista.
- 4Pagos al díaRecordatorio antes de la fecha y seguimiento si falla.
Qué incluye
Lo que usa un negocio de finanzas
Las funciones que mantienen cada solicitud en movimiento.
Pipeline de solicitudes
Cada cliente en su etapa, con su historial completo.
Seguimiento con IA
Una IA entrenada con automatizaciones le escribe y le insiste.
Recordatorio de pago
Antes de la fecha. Si falla, lo marcas y el sistema le da seguimiento.
Firmas desde el celular
Documentos firmados sin imprimir.
Marcador automático
Marca por ti y solo hablas cuando alguien contesta.
Lo que cambia
Lo que cambia en tu negocio
Ninguna solicitud olvidada
El seguimiento corre solo.
Ves todo tu embudo
Sabes qué falta para cerrar cada una.
Cartera más sana
Los recordatorios salen antes de que el pago se atrase.
Así pasa en la vida real
“Le he llamado a este lead diez veces. Hoy.”
Jorge, cofundador de Agent CRM PRO, lo cuenta en 30 segundos. Dale play con sonido.
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