Agencias de seguros
Tu cartera de seguros,sin un cliente perdido
Salud y Obamacare, vida, Medicare y gastos finales. Funciones hechas con agentes de verdad: el aviso del 65, el pago que falla, la llamada que nadie contestó.
El problema
Lo que le pasa a cualquier agencia
- 01
Llamadas que nadie contesta
Estás en una cita, tu equipo está ocupado y el cliente que llamó se va con otro.
- 02
Clientes que cumplen 65
Pasan a Medicare y nadie los llama a tiempo. Otro agente sí.
- 03
Pólizas que se caen
Se vence la tarjeta, falla el pago y te enteras cuando ya cancelaron.
- 04
Leads que nunca contestan
Los llamas desde un número de otro estado y no te reconocen.
Cómo funciona
Así trabaja tu agencia
- 1Entra el leadDel anuncio, la llamada o el WhatsApp, directo a su ficha.
- 2La IA le escribeLe insiste si no contesta y te avisa cuando responde.
- 3Llamas con guionEl marcador marca por ti y tu equipo sigue la misma estructura.
- 4Firma desde el celularCon las líneas marcadas, sin imprimir nada.
- 5La póliza queda cuidadaRecordatorio de pago, aviso del 65 y campañas a la cartera.
Qué incluye
Hecho para vender seguros
Además de todo el CRM, estas funciones existen porque las pidieron agentes.
Aviso seis meses antes del 65
Te avisa seis meses antes de cada cumpleaños 65 de tu cartera.
Secretaria con IA
Si nadie contesta, la IA toma la llamada y te deja el mensaje.
Recordatorio de pago
Le recuerda el pago antes de la fecha. Si falla, tú lo marcas y el sistema le da seguimiento.
Números locales por estado
Un número local por cada estado donde tienes licencia.
Tickets de solicitudes
Cambios de beneficiario o de póliza que no se cierran hasta quedar listos.
Marcador y guion
Marca por ti, uno tras otro, y tu equipo llama con la misma estructura.
Lo que cambia
Lo que cambia en tu agencia
Ninguna llamada sin atender
La que no contestas tú, la toma la IA.
Tu cartera trabaja por ti
Campañas automáticas le cuentan a tus clientes todo lo que vendes.
Menos pólizas caídas
El recordatorio llega antes y el seguimiento no depende de tu memoria.
Facebook sabe quién compra
Marcas la venta en el CRM y Facebook se entera de quién compra.
“Nacimos en seguros. Cada función de esta página la pidió un agente.”
Así pasa en la vida real
“Setenta clientes míos cumplen 65 este año”
Jorge, cofundador de Agent CRM PRO, lo cuenta en 30 segundos. Dale play con sonido.
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