Impuestos y contabilidad
La temporada de taxes,sin caos
Cuando todos tus clientes te escriben al mismo tiempo, el CRM agenda, recuerda y da seguimiento para que tú te concentres en preparar.
Agenda tu llamada Octubre
El problema
Lo que se complica en temporada
- 01
Todos escriben a la vez
WhatsApp, llamadas e Instagram llenos, y respuestas que llegan tarde.
- 02
Citas que no llegan
Confirmaron y no aparecieron, y el día ya estaba lleno.
- 03
Documentos por todos lados
Firmas que no regresan y papeles que se piden tres veces.
Cómo funciona
Tu temporada, en orden
- 1Avisas a tu carteraUna campaña a todos tus clientes del año pasado.
- 2Agendan solosEscogen su hora desde el chat o tu página.
- 3Les recuerdas la citaAutomático, una hora antes.
- 4Firman desde el celularSin imprimir, con las líneas marcadas.
Qué incluye
Lo que usa un negocio de impuestos
Las funciones del CRM que más se notan en temporada.
Campañas a tu cartera
Le cuentas a todos tus clientes que ya abriste la temporada.
Calendario con recordatorio
Citas que se agendan solas y se recuerdan una hora antes.
Firmas desde el celular
Tus clientes firman desde su teléfono.
Bandeja única
WhatsApp, Instagram, Facebook, correo y mensajes en un solo lugar.
Secretaria con IA
Si no alcanzas a contestar, la IA toma la llamada.
Lo que cambia
Lo que cambia esta temporada
Agenda llena y ordenada
Sin coordinar horarios por mensaje uno por uno.
Menos citas perdidas
El recordatorio sale solo, una hora antes.
Clientes que regresan
La campaña les recuerda que eres su preparador.
Así pasa en la vida real
Tres semanas esperando una firma
Jorge, cofundador de Agent CRM PRO, lo cuenta en 30 segundos. Dale play con sonido.
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